Hinata Tachibana e Tsukasa Jinguji são amigos de infância que trabalham como funcionários. Em um certo dia, após um happy hour, eles são transportados para outro mundo por uma divindade que transforma Tachibana em uma bela loira de olhos azuis. Jinguji fica encantado com a nova aparência de Tachibana e ela acaba se sentindo atraída pela masculinidade de Jinguji. Para preservar sua amizade, eles decidem derrotar o Rei Demônio o mais rápido possível e retornarem às suas formas originais antes de se apaixonarem um pelo outro.