Quando o reino humano é assolado pela terrível invasão da Rainha Demônio Echidna, a esperança do povo reside no herói Leo Demonheart. Possuindo um poder inigualável, Leo consegue repelir com facilidade o exército de Echidna, salvando o mundo da iminente destruição. No entanto, sua coragem e sacrifício não são recebidos com gratidão e admiração por seus companheiros humanos. Pelo contrário, eles o veem com desdém e medo, temendo que sua força avassaladora possa se voltar contra a humanidade, e assim, decidem banir Leo do reino que um dia ele chamou de lar. Sem destino certo, Leo vagueia pela terra até que ouve rumores sobre os esforços de Echidna para reconstruir seu exército. Ele vê nessa situação uma oportunidade para se redimir e encontrar aceitação entre os demônios. Com coragem, retorna ao castelo da Rainha Demônio e oferece sua ajuda. No entanto, Echidna o rejeita sem hesitação. Ainda assim, Leo não desiste e consegue persuadir os quatro generais de Echidna a permitir que ele trabalhe secretamente sob sua supervisão. Assumindo a identidade de um cavaleiro negro mascarado, chamado Onyx, Leo enfrenta os problemas do exército demônio um por um, melhorando gradualmente a qualidade de vida ao redor do castelo. Mas, acima de tudo, seu objetivo é descobrir o motivo por trás do início da guerra por parte de Echidna. Em sua jornada para compreender as motivações da Rainha Demônio, Leo enfrentará desafios e dilemas, lutando não apenas contra forças externas, mas também com seus próprios conflitos internos. Suas ações e determinação irão desvendar mistérios e revelar a verdade por trás da guerra que ameaça o mundo.